• 2022-06-28
    理财师要对客户投资相关信息进行分析,下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是()。
    A: 相关财务信息
    B: 现有投资组合信息
    C: 未来需求信息
    D: 风险偏好情况
  • C
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    内容

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      客户信息可以分为定量信息和定性信息,以下对应正确的是()。<br/>定量信息定性信息 A: 理财知识水平——兴趣爱好 B: 现有投资情况——投资偏好 C: 理财决策模式——保单信息 D: 雇员福利————养老金规划

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      非财务信息是指除财务信息以外,与理财规划有关的信息,包括客户的()。 A: 社会地位 B: 投资偏好 C: 风险承受能力 D: 资产

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      客户信息可以分为定量信息和定性信息,按照“定量信息一定性信息”的对应关系,以下对应正确的是( )。 A: 理财知识水平—兴趣爱好 B: 现有投资情况—投资偏好 C: 理财决策模式—保单信息 D: 雇员福利—养老金规划

    • 3

      制定理财方案时,收集客户的非财务信息包括()。 A: 投资偏好 B: 遗产管理信息 C: 风险管理信息 D: 风险承受能力 E: 价值观

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      制定理财方案时,应收集客户的哪些非财务信息?() A: 投资偏好 B: 社会保障信息 C: 风险管理信息 D: 风险承受能力 E: 价值观