制定个人理财的流程一般包括哪些？
明确个人/家庭的财务状况了解个人/家庭的投资风险偏好制定个人理财目标制定并实施理财计划评估和修正理财计划
举一反三
- 依据国际金融理财标准委员会的界定，个人理财是制定合理利用实现客户个人人生目标的流程。
- 理解个人理财的关键包括（ ） A: 理财知识 B: 理财目标 C: 理财方案 D: 理财流程
- 个人理财的基本流程包括以下几个步骤： Ⅰ.了解风险偏好； Ⅱ.制定理财计划； Ⅲ.确定理财目标； Ⅳ.检查财务状况； Ⅴ.执行理财计划； Ⅵ.评估和调整理财计划。 正确的次序应为（） A: Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ B: Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ C: Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ D: Ⅳ，Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
- 个人理财包括哪些内容？
- 个人理财过程包括( )。 A: 执行个人理财规划 B: 制定个人理财目标 C: 制订个人理财规划 D: 评估理财环境和个人条件 E: 监控执行进度和再评估
内容
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个人理财过程包括的步骤有( )。 A: 评估理财环境和个人条件 B: 监控执行进度和再评估 C: 执行个人理财规划 D: 制订个人理财规划 E: 制定个人理财目标
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个人理财业务流程管理可分为（）。 A: 理财顾问业务的个人理财业务管理 B: 理财顾问业务的综合理财业务管理 C: 理财顾问业务的理财业务流程管理 D: 商业银行个人理财服务流程管理 E: 商业银行综合理财服务流程管理
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在个人理财规划流程中，（）是决定个人理财规划业务是否得以顺利开展的关键。 A: 建立客户关系 B: 收集客户信息 C: 分析评估客户财务状况 D: 制定理财规划方案
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【多选题】个人理财规划的步骤包括()、评估和修正个人理财。 A. 明确个人现在的财务状况 B. 了解个人的风险偏好 C. 设定理财目标 D. 制定并实施理财计划
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个人理财账户包括了哪些账户?()