从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括
举一反三
- 从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（）。 A: 基本信息 B: 财务信息 C: 定量信息 D: 个人兴趣 E: 人生规划
- 理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。（）
- 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
- 理财规划方案包括单项理财目标的规划和综合理财规划方案，两者的选择主要是由客户愿意提供的信息和需求所决定。
- 从理财工具运用的角度看理财内容，主要是理财师如何运用以下工具来实现客户的理财目标，除了（）。 A: 退休规划 B: 保险规划 C: 投资规划 D: 税务筹划