理财规划师在为客户进行投资规划时的合理步骤是（）。 A: 客户分析——资产配置——证券选择——投资评估 B: 客户分析——证券选择——资产配置——投资评估 C: 客户分析——投资评估——资产配置——投资评估 D: 客户分析——投资评估——证券选择——资产配置

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2022-06-04

理财规划师在为客户进行投资规划时的合理步骤是（）。 A: 客户分析——资产配置——证券选择——投资评估 B: 客户分析——证券选择——资产配置——投资评估 C: 客户分析——投资评估——资产配置——投资评估 D: 客户分析——投资评估——证券选择——资产配置

理财规划师在为客户进行投资规划时的合理步骤是（）。
A: 客户分析——资产配置——证券选择——投资评估
B: 客户分析——证券选择——资产配置——投资评估
C: 客户分析——投资评估——资产配置——投资评估
D: 客户分析——投资评估——证券选择——资产配置

答案：

A

举一反三

内容

0
在投资规划流程中，（）主要根据客户的投资目标和对风险收益的要求，将客户的资金在各种类型资产上进行配置，确定用户各种类型资产的资金比例。 A: 客户分析 B: 证券选择 C: 资产配置 D: 投资评价
1
理财规划师在为客户进行投资规划时需要慎重，因为投资规划是一个非常复杂的工作，而确定证券投资政策涉及（）。 A: 确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例 B: 对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券群的具体特征进行考察分析 C: 决定投资收益目标、投资资金的规模、投资对象以及投资策略和措施 D: 投资组合的业绩评估
2
持续理财服务包括对于客户状况和理财规划方案的策略评估和对于客户投资资产组合的评估。
3
顾问咨询驱动下的客户维护包括哪些方面（）。 A: 全方位的客户风险评估 B: 资产配置 C: 投资组合构建 D: 投资顾问咨询过程
4
证券投资组合管理的基本步骤是（)。 A: A.确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估 B: B.进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合 C: C.确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正 D: D.进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评