助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是（）。
A: 搜集客户信息
B: 搞好客户关系
C: 了解客户需求
D: 提供咨询服务
A: 搜集客户信息
B: 搞好客户关系
C: 了解客户需求
D: 提供咨询服务
A
举一反三
- 为客户提供理财服务时,了解、分析客户家庭财务状况是编制理财规划的第一步。
- 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A.()客户资本规模()B.()客户个人财务变化幅度()C.()理财规划师的性格和工作习惯()D.()客户的投资风格()E.()理财规划服务机构的制度
- 理财规划师在为客户做理财规划时，首先要与客户建立客户关系，除此之外，还包括（）。 A: 制定理财方案 B: 收集客户信息 C: 分析客户财务状况 D: 实施理财计划 E: 持续理财服务
- 下列关于理财规划步骤正确的是（ ）。 A: 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 B: 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 C: 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 D: 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
- 正确的个人理财规划流程是（） A: 收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B: 建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C: 建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D: 执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
内容
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下列关于理财规划步骤正确的是（ ）。 A: 建立客户关系、收集客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 B: 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 C: 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 D: 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
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理财规划师为客户提供服务,同时为自己赚取佣金,因此理财规划就是金融产品营销
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理财规划人员做好综合理财规划的任务有（） A: 制定理财规划方案 B: 分析客户财务状况 C: 建立客户关系 D: 搜集客户信息
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关于理财规划安排，正确的步骤应该是（）。 A: 建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 B: 建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 C: 收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 D: 收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
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理财规划师了解、分析客户的能力不包括（）。 A: 掌握接触客户、取得客户信赖的方法 B: 收集、整理客户信息 C: 客户分类和了解、分析客户需求 D: 投资理财产品选择、组合和理财规划