理财规划师在与客户进行会谈的核心部分是（ ）
举一反三
- 按照理财规划师的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是（）
- 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A.()客户资本规模()B.()客户个人财务变化幅度()C.()理财规划师的性格和工作习惯()D.()客户的投资风格()E.()理财规划服务机构的制度
- 理财规划师进行全过程理财规划要分析和评估客户生活各个方面的财务状况。()
- 下列哪几项是理财规划师对客户进行理财规划的过程中必须要注意遵循的原则（ ）
- 在签订理财规划服务合同时，理财规划师应注意的事项有()。 A: 理财规划师应以个人的名义与客户签订合同 B: 理财规划师在向客户解释合同条款时，与客户意见不同，则应按照客户的要求进行修改 C: 合同签订完毕后，理财规划师应自己保留原件，并将复印件交给所在机构存档 D: 不得向客户做出收益保证或承诺，也不得向客户提供任何虚假或误导信息 E: 理财规划合同宜采用书面形式