A: 投资建议书
B: 综合理财规划建议书
C: 旅游规划建议书
D: 收入规划建议书
举一反三
- （ ）是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上，通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。 A: 投资建议书 B: 综合理财规划建议书 C: 旅游规划建议书 D: 收人规划建议书
- 综合理财规划建议书是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上，对客户的财务现状迸行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。属于理财规划建议书前言内容的是（）。 A: 财务分析 B: 免责条款 C: 出具理财规划建议书的日期 D: 客户本人性格分析
- （ ）是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上，通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告
- 理财规划师完成综合理财规划建议书，需要通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，提出方案和建议。那么在此之前，需要了解客户的（）。 A: 家庭状况 B: 财务状况 C: 理财目标 D: 风险偏好 E: 生活习惯
- 综合理财规划建议书是运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。综合理财规划建议书的特点是（）。 A: 操作的专业化 B: 分析的合理化 C: 分析的量化性 D: 目标的明确性 E: 目标的指向性
内容
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综合理财规划建议书是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。不属于理财规划方案假设前提的是（）。 A: 退休年龄 B: 国民生产总值 C: 万能保险投资平均年回报率 D: 个人所得税及其他税率
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在理财规划书的制作过程中，家庭财务状况分析环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有()。 A: 整理后的各类家庭财务信息表格 B: 对客户家庭基本信息的核实结果 C: 对客户家庭财务信息分析的结果 D: 客户理财目标的建议与评估 E: 综合理财规划建议
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专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时，需要注意下列哪些事项？（） A: 使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议 B: 对各类假设情况、一些概念名词和（面临不确定情况时的）选择决定要具体说明 C: 给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议 D: 建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议 E: 必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认
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关于综合理财规划，正确的是（）。 A: 风险类型分析是指根据《中国农业银行私人银行客户风险类型评估问卷》，为客户进行风险承受能力和风险承受态度的测评 B: 基本参数设定是指财富顾问根据理财规划的需要，并以当时的客观因素与权威观点为依据，对影响理财规划效果的重要指标所进行合理估计与测算 C: 理财规划建议是指依据对客户的家庭财务分析、风险类型分析以及对基本参数的设定，为客户制定的结合客户自身和家庭背景，并能够涵盖客户全部理财目标的综合理财规划 D: 投资组合建议包括仅满足客户某个单一理财目标时的资产配置及相关产品组合建议
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理财规划师为客户制定的投资规划方案是否适合客户的实际情况，关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期望目标有充分的了解，而充分了解客户的（）是制定投资规划方案的关键。 A: 风险偏好 B: 资产状况 C: 负债状况 D: 财务信息和非财务信息