• 2022-06-15
    顾问在开展七彩包业务时,能够最完整的表现客户推广过程和效果的表格是()
    A: 房屋情况表
    B: 客户沟通记录
    C: 五色客户表
    D: 绩效承诺书
  • B

    内容

    • 0

      与置业顾问沟通客户信息不包括哪个() A: 客户的职业 B: 客户的家庭情况 C: 客户的家庭住址 D: 客户的电话号码

    • 1

      从大堂经理处接受客户时,个人业务顾问要继续采用()的流程,如果个人业务顾问无法抽身,客户需要等待个人业务顾问,则接待时个人业务顾问务必要先问客户是否已经与大堂经理谈过,请大堂经理介绍客户的情况。

    • 2

      在评估对客户信息的收集情况主要通过回顾()等工具。 A: 客户意向表 B: 外部市场信息调研表 C: 个人客户信息表 D: 企业客户信息表

    • 3

      根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格,这类表格包括()。 A: 客户现有投资组合细目表 B: 客户目前收入结构表 C: 目前支出结构表 D: 客户的投资偏好分类表 E: 客户投资需求与目标表

    • 4

      贷款承诺是指银行同客户签订的一种具有法律约束力的合约,向客户做出在未来约定的有效期内,按商定的条款为该客户提供约定数量授信的承诺,属于() A: 存款业务 B: 贷款业务 C: 表内业务 D: 表外业务