根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为（ ）
A: 综合理财规划
B: “一对多”理财规划
C: 单项理财规划
D: 整体理财规划
A: 综合理财规划
B: “一对多”理财规划
C: 单项理财规划
D: 整体理财规划
举一反三
- 关于理财规划的定义，以下说法正确的是（）。 A: 理财规划是全方位的综合性服务 B: 理财规划强调个性化 C: 理财规划经常以短期规划方案的形式表现 D: 理财规划是一项长期规划 E: 理财规划通常由专业人士提供
- 下列关于制定理财规划方案，表述错误的是（）。 A: 税收筹划、投资规划、退休养老计划、教育投资规划都属于单项理财规划方案 B: 理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的 C: 单项目标理财规划是“线”性的，而综合理财规划考虑的是“面” D: 综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
- 理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。 A: 全面理财服务 B: 综合理财服务 C: 以需求为导向的理财服务 D: 以产品为导向的理财服务
- 以下对理财规划的理解错误的是()。 A: 理财规划是全方位的综合性服务，而不是简单的金融产品销售 B: 理财规划强调大众化，一项理财规划适用于多个人群 C: 理财规划是一项长期规划，贯穿人的一生 D: 理财规划通常由专业人士提供
- 关于理财规划安排，正确的步骤应该是（）。 A: 建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 B: 建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 C: 收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 D: 收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务