理财规划流程的6个工作步骤是
A: 理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务
B: 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务
C: 调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务
D: 调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
A: 理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务
B: 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务
C: 调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务
D: 调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务
举一反三
- 【单选题】理财规划流程的工作步骤是()。 A. 理财营销，从事规划设计，进行决策和制定方案，实施理财方案，调整和改进实施方案，总结提升和持续理财服务 B. 调查个人 (客户)信息，从事规划设计，进行决策和制定方案，实施理财方案，调整和改进实施方案，总结提升和持续理财服务 C. 调查个人 (客户)信息，进行客户公关，从事规划设计，进行决策和制定方案，实施理财方案，总结提升和持续理财服务 D. 调查个人 (客户)信息，从事规划设计，进行决策和制定方案，实施理财方案，调整和改进实施方案，进行高级理财服务
- 正确的个人理财规划流程是（） A: 收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B: 建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C: 建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D: 执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
- 理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。（）
- 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
- 理财规划的标准流程顺序包括（）。 A: 建立客户关系 B: 收集客户信息 C: 分析客户财务状况 D: 制定并实施理财方案 E: 持续理财服务