• 2022-05-30
    适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤: Ⅰ.收集客户信息 Ⅱ.分析与确认客户财务目标 Ⅲ.客户关系的建立 Ⅳ.分析客户现行财务状况 V.提出理财计划 Ⅵ.执行和监控理财计划 正确的次序应为()。
    A: Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅵ
    B: Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅱ、I
    C: Ⅲ、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ
    D: Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅵ
  • 举一反三