适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤： Ⅰ.收集客户信息 Ⅱ.分析与确认客户财务目标 Ⅲ.客户关系的建立 Ⅳ.分析客户现行财务状况 V.提出理财计划 Ⅵ.执行和监控理财计划 正确的次序应为()。
A: Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅵ
B: Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅱ、I
C: Ⅲ、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ
D: Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅵ
A: Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅵ
B: Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅱ、I
C: Ⅲ、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ
D: Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅵ
举一反三
- 适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤：Ⅰ.收集客户信息Ⅱ.分析与确认客户财务目标Ⅲ.客户关系的建立Ⅳ.分析客户现行财务状况V.提出理财计划Ⅵ.执行和监控理财计划正确的次序应为()。 A: I、Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅱ、Ⅵ B: Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅵ、Ⅱ、I C: Ⅲ、V、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ D: Ⅲ、I、Ⅳ、Ⅱ、V、Ⅵ
- 适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤： Ⅰ.收集客户信息 Ⅱ.分析与确认客户财务目标 Ⅲ.客户关系的建立 Ⅳ.分析客户现行财务状况 V.提出理财计划 Ⅵ.执行和监控理财计划 正确的次序应为()。 A: B: Ⅲ、Ⅳ、 C: Ⅱ、Ⅵ D: Ⅲ、Ⅳ、 E: Ⅵ、Ⅱ、I F: Ⅲ、 G: Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ H: Ⅲ、 I: Ⅳ、Ⅱ、 J: Ⅵ
- 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:I.收集客户资料及个人理财目标;Ⅱ.制订理财计划;Ⅲ.客户关系的建立;Ⅳ.分析客户现行财务状况;V.执行理财计划;Ⅵ.持续理财服务。正确的次序应为( )。 A: I,Ⅲ,Ⅵ,V,Ⅳ,Ⅱ B: Ⅲ,I,Ⅳ,V,Ⅵ,Ⅱ C: Ⅲ,V,Ⅱ,I,Ⅵ,Ⅳ D: Ⅲ,I,Ⅳ,Ⅱ,V,Ⅵ
- 下列关于理财规划步骤正确的是（ ）。 A: 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 B: 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 C: 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 D: 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
- 下列关于理财规划步骤正确的是（ ）。 A: 建立客户关系、收集客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 B: 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 C: 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 D: 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务