理财师不仅需要为客户量身制定出财务设计方案,也需要保证客户财务和闲暇的终身消费。()
举一反三
- 理财师不仅需要为客户量身制定出财务设计方案,也需要保证客户财务和闲暇的终身消费。()
- 理财师无需保证客户财务和闲暇的终身消费。()
- 理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据,听取客户的理财目标和要求,并量身为客户指定出财务设计方案,但无需保证客户财务和闲暇的终身消费
- 财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。()
- 为了确保客户提出的财务目标切实可行,在制定客户财务目标时,理财人员应注意的事项不包括:()。 A: A.并不是所有客户提出的目标都可以实现 B: B.必须根据客户提出的要求,结合客户现有的财务状况,才能制定出恰当的财务目标体系 C: C.必须从客户的角度出发,提供专业全面的财务建议 D: D.对于客户没有意识到的财务需要,个人理财师可以选择保持沉默