理财实际上就是自己分析自己的财务状况,然后做出计划并实施计划的过程。()
举一反三
- 关于理财的观念,下列说法错误的是()。 A: 由于我们一生中不同的生命阶段的生活重心和所重视的层面不同,理财的目标因而会有差异。 B: 每个人都需要理财,在理财的过程中,能够使自己对自己的未来,对自己的钱如何分配有一个打算。 C: 时间和精力规划不属于理财。 D: 理财实际上就是自己分析自己的财务状况,然后做出计划并实施计划的过程。
- 下列关于理财规划步骤正确的是（ ）。 A: 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 B: 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 C: 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 D: 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
- 下列关于理财规划步骤正确的是（ ）。 A: 建立客户关系、收集客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 B: 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务 C: 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 D: 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
- 关于理财规划安排，正确的步骤应该是（）。 A: 建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 B: 建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 C: 收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 D: 收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
- 个人理财业务流程包括（）等步骤。 A: 建立客户关系 B: 收集客户信息 C: 分析客户财务状况 D: 整合个人理财策略并提出财务策划计划 E: 执行和监控财务策划计划