【判断题】个人理财师的主要职能无非就是帮助客户制订和实施个人理财规划。()
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
对
举一反三
- 在分析信息和制订实施个人理财规划的过程中,个人理财师可以向其他专业人员咨询。对还是错?
- 【判断题】个人理财规划是管理一个人的理财事务的过程,对还是错? A. 对 B. 错
- 在个人理财过程中,( )是理财活动的关键,又是个人理财的动力。 A: 制订个人理财规划 B: 制定个人理财目标 C: 执行个人理财规划 D: 评估理财环境和个人条件
- 个人理财是指客户根据______,制订理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。 A: 个人地位 B: 财务状况 C: 理财能力 D: 自身生涯规划 E: 风险属性
- 个人理财过程包括( )。 A: 执行个人理财规划 B: 制定个人理财目标 C: 制订个人理财规划 D: 评估理财环境和个人条件 E: 监控执行进度和再评估
内容
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个人理财过程分为下列五个步骤,这五个步骤排序依次是______。 ①监控执行进度和再评估 ②执行个人理财规划 ③制订个人理财规划 ④评估理财环境和个人条件 ⑤制订个人理财目标 A: ③②①⑤④ B: ④⑤②③① C: ③④②⑤① D: ④⑤③②①
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【单选题】理财规划流程的工作步骤是()。 A. 理财营销,从事规划设计,进行决策和制定方案,实施理财方案,调整和改进实施方案,总结提升和持续理财服务 B. 调查个人 (客户)信息,从事规划设计,进行决策和制定方案,实施理财方案,调整和改进实施方案,总结提升和持续理财服务 C. 调查个人 (客户)信息,进行客户公关,从事规划设计,进行决策和制定方案,实施理财方案,总结提升和持续理财服务 D. 调查个人 (客户)信息,从事规划设计,进行决策和制定方案,实施理财方案,调整和改进实施方案,进行高级理财服务
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个人理财过程包括的步骤有( )。 A: 评估理财环境和个人条件 B: 监控执行进度和再评估 C: 执行个人理财规划 D: 制订个人理财规划 E: 制定个人理财目标
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下列关于投资理财和个人理财规划的表述中,正确的是() A: 个人理财规划就是投资理财规划 B: 个人理财规划就是生活理财规划 C: 投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在,提高生活质量 D: 投资理财是在客户的生活目标得到满足之后,追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
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【多选题】个人理财规划的步骤包括()、评估和修正个人理财。 A. 明确个人现在的财务状况 B. 了解个人的风险偏好 C. 设定理财目标 D. 制定并实施理财计划