理财新平台二期上线后,总行进行理财新平台与核心系统理财客户信息的移植,将核心系统理财客户信息移植到理财新平台,信息移植后,以下操作正确的是:()。
A: 新客户购买核心系统理财产品前,应先在理财新平台进行签约和风险问卷评估
B: 移植的客户购买核心系统理财产品时,无需在理财新平台做5400签约交易,只需在理财新平台重新进行风险评估问卷,再去购买核心系统理财产品
C: 移植的客户在新平台购买过理财产品的,无需重做5400签约交易,可直接购买核心系统理财产品
D: 移植的客户直接购买核心系统理财产品即可
A: 新客户购买核心系统理财产品前,应先在理财新平台进行签约和风险问卷评估
B: 移植的客户购买核心系统理财产品时,无需在理财新平台做5400签约交易,只需在理财新平台重新进行风险评估问卷,再去购买核心系统理财产品
C: 移植的客户在新平台购买过理财产品的,无需重做5400签约交易,可直接购买核心系统理财产品
D: 移植的客户直接购买核心系统理财产品即可
举一反三
- 理财卡的签约按系统分为核心系统签约和特色平台签约。
- 以下销售行为正确的是() A: 理财业务人员将理财产品当做一般储蓄产品,进行大众化推销 B: 理财业务人员误导消费者购买与其风险认知和承受能力不相符的理财产品 C: 理财业务人员有意隐瞒或歪曲理财产品重要风险信息等 D: 理财业务人员遵循风险匹配原则,将适合的产品卖给适合的消费者
- 从我国商业银行和其他金融机构开展理财业务的实际情况来看,理财业务都是以()为主要载体,以()为理财业务的核心。 A: 理财顾问;理财顾问 B: 理财产品;理财顾问 C: 理财顾问;理财产品 D: 理财产品;理财产品
- 下列营销行为是错误的() A: 理财经理小张为来购买理财的客户王大妈揭示她要购买的理财产品的所有风险点 B: 理财经理小王为风险等级为二级的刘先生,推荐二级风险的理财产品 C: 理财经理小李引导客户吴小姐作答风险评估问卷,后提高了风险承受能力,购买了高风险的基金
- 理财就是购买理财产品,所以只有有钱人才理财