对理财规划方案进行不定期评估的情况不包括（）。
A: 宏观经济政策、法规等发生重大变化
B: 金融市场的重大变化
C: 企业章程的改变
D: 客户自身情况的突然变动
A: 宏观经济政策、法规等发生重大变化
B: 金融市场的重大变化
C: 企业章程的改变
D: 客户自身情况的突然变动
举一反三
- 在出现某些突发和重大情况时，需要对理财方案进行不定期评估和调整，下列选项中不需要进行评估的情况是（ ）。 A: 宏观经济政策、法规等发生重大改变 B: 金融市场的重大变化 C: 客户自身情况的突然变动 D: 理财师发生重大家庭变故
- 理财规划师服务流程的最后一个步骤是提供持续理财服务，这一服务主要包括（）。 A: 定期对理财方案进行评估 B: 定期到客户单位作收入调查 C: 不定期的方案调整 D: 不定期的信息服务 E: 不定期询问客户的家庭成员结构变化情况
- 持续理财服务不包括（ ）。 A: 不定期的方案调整 B: 定期的信息服 C: 定期到客户单位做收入调查 D: 定期对理财方案进行评估
- 执行理财规划方案应注意的因素有（）。 A: 时间因素 B: 人员因素 C: 资金成本因素 D: 宏观经济政策变动 E: 客户理财目标的变化
- 持续理财服务不包括（）。 A: 定期对理财方案进行评估 B: 不定期的信息服务 C: 方案调整 D: 收集、整理和分析客户的现行财务状况