如何维护客户人脉地图()
A: ——在客户详情页下,点击‘联系人’,可以看得到客户人脉地图-点击人脉地图下方的联系人,修改资料-完成
B: -点击人脉地图右上角的“编辑”,选择业务线-点击新增-选择客户和客户上下级公司的联系人-点击保存
C: -选择需调整的联系人,点击‘编辑’,输入该联系人归属的“上级业务线”-点击保存
A: ——在客户详情页下,点击‘联系人’,可以看得到客户人脉地图-点击人脉地图下方的联系人,修改资料-完成
B: -点击人脉地图右上角的“编辑”,选择业务线-点击新增-选择客户和客户上下级公司的联系人-点击保存
C: -选择需调整的联系人,点击‘编辑’,输入该联系人归属的“上级业务线”-点击保存
举一反三
- 新建联系人后,添加关系人A,点击“添加关联人”再次添加A,保存后查看,联系人详情界面只显示一个关联人为A。
- 关于快速添加的联系人记录的方法,以下说法正确的是:()。 A: 可以使用批量导入的功能,点击“导入导出”,下载批量导入模板,在模板中录入需要导入的联系人后保存 B: 下载通讯录在用户已有的联系人信息中进行编辑后保存 C: 文件要保持是“csv”格式的 D: 点击“浏览”添加文件后,点击“批量导入”按钮即可完成添加多个联系人
- 完善客户资料有哪几种方法() A: 新增跟进记录-点击完善客户资料 B: 查看客户详情-点击右上角铅笔图标进行完善 C: 查看客户详情-点击资料库进行资料完善
- 采集卖房客户信息的要点包括()。 A: 基本联系资料 B: 看房联系人 C: 物业产权人 D: 收款方式 E: 物业位置
- 按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。()