理财规划师的规划
投资收入支出
举一反三
内容
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理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A.()客户资本规模()B.()客户个人财务变化幅度()C.()理财规划师的性格和工作习惯()D.()客户的投资风格()E.()理财规划服务机构的制度
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理财规划师为客户编制理财规划时应当遵循()的理财规划原则 A: 整体规划 B: 家庭类型与理财策略相匹配 C: 提早规划 D: 消费与收入相匹配
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处于退休期阶段的老年家庭，理财规划师应该为其重点关注的理财规划包括()。 A: 风险管理规划 B: 现金规划 C: 投资规划 D: 财产传承规划 E: 消费支出规划
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理财规划师为客户做理财规划时，不仅仅是消费支出规划、投资规划，而是涉及客户一生的各个方面的规划，这反映了（）的理财规划原则。 A: 整体规划 B: 家庭类型与理财策略相匹配 C: 提早规划 D: 消费、投资与收入相匹配
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理财规划师进行任何理财规划前首先考虑和重点安排的目标是( )。