个人理财策划的基本流程包括（）等步骤。
A: 接触客户，建立信任关系
B: 收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C: 理财策划方案的评估
D: 明确客户的理财目标
E: 接受客户投诉
A: 接触客户，建立信任关系
B: 收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C: 理财策划方案的评估
D: 明确客户的理财目标
E: 接受客户投诉
举一反三
- 个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望（）等步骤。 A: 分析客户财务状况 B: 整合个人理财策略并提出个人理财方案 C: 接受客户投诉 D: 监控个人理财方案的实施 E: 理财策划方案的评估
- 个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望()等步骤。 A: 分析客户财务状况 B: 整合个人理财策略并提出个人理财方案 C: 接受客户投送 D: 监控个人理财方案的实施 E: 理财策划方案的评估
- 下列选项中,属于理财师的工作流程的是____2__ 接触客户,建立信任关系; 收集、整理和分析客户的家庭财务状况; 明确客户的理财目标; 制订理财规划方案; 理财规划方案的执行;
- 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（）。 A: ①③⑥⑤④② B: ③①④⑤⑥② C: ③⑤②①⑥④ D: ③①④②⑤⑥
- 个人理财业务流程包括（）等步骤。 A: 建立客户关系 B: 收集客户信息 C: 分析客户财务状况 D: 整合个人理财策略并提出财务策划计划 E: 执行和监控财务策划计划