• 2022-05-26
    个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望()等步骤。
    A: 分析客户财务状况
    B: 整合个人理财策略并提出个人理财方案
    C: 接受客户投送
    D: 监控个人理财方案的实施
    E: 理财策划方案的评估
  • 举一反三