• 2021-04-14
    AFP指的是国内的理财规划师,CFP指的是国际理财规划师。()
  • 内容

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      在撰写理财规划建议书的过程中,理财规划师应根据不同类型的理财规划制定相同指向的理财目标。()

    • 1

      理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A.()客户资本规模()B.()客户个人财务变化幅度()C.()理财规划师的性格和工作习惯()D.()客户的投资风格()E.()理财规划服务机构的制度

    • 2

      能让“钱生钱”的职业是( ) A: 理财规划师 B: 产品设计师 C: 风险控制师 D: 生涯规划师

    • 3

      理财规划师进行任何理财规划前首先考虑和重点安排的目标是( )。

    • 4

      理财规划师进行全过程理财规划要分析和评估客户生活各个方面的财务状况。()