理财规划师通过与客户的充分交流,总结出客户通过专项理财规划,所希望实现的规划目标。这些目标应包括( )
举一反三
- 理财规划师通过与客户的充分交流,总结出客户通过专项理财规划,所希望实现的规划目标。这些目标应包括()。 A: 足够的意外现金储备 B: 充足的保险保障 C: 双方父母的养老储备基金 D: 双方亲友特殊大项开支的支援储备基金 E: 夫妻双方的未来养老储备基金
- () 是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望。
- ()是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望。 A: 理财目标 B: 投资目标 C: 理财目的 D: 投资目的
- 理财规划应用功能不包括() A: A通过快速理财服务,吸引客户 B: B通过专项规划,引导客户需求 C: C通过规划,有利于全面的了解客户信息 D: D目标客户的分析与取舍
- 财产传承规划与一般财务规划的不同主要体现在( )。 A: 财产传承规划的目标是客户财富最大化 B: 财产传承规划通常要由理财规划师通过与客户面谈的方式来进行 C: 财产传承规划要考虑客户直接债务的偿还 D: 财产传承规划的目标只有在客户去世或者丧失行为能力后才能实现