理财规划应用功能不包括（）
A: A通过快速理财服务，吸引客户
B: B通过专项规划，引导客户需求
C: C通过规划，有利于全面的了解客户信息
D: D目标客户的分析与取舍
A: A通过快速理财服务，吸引客户
B: B通过专项规划，引导客户需求
C: C通过规划，有利于全面的了解客户信息
D: D目标客户的分析与取舍
举一反三
- 理财规划师通过与客户的充分交流，总结出客户通过专项理财规划，所希望实现的规划目标。这些目标应包括（ ）
- 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
- 理财规划师了解、分析客户的能力不包括（）。 A: 掌握接触客户、取得客户信赖的方法 B: 收集、整理客户信息 C: 客户分类和了解、分析客户需求 D: 投资理财产品选择、组合和理财规划
- 理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。（）
- 助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是（）。 A: 搜集客户信息 B: 搞好客户关系 C: 了解客户需求 D: 提供咨询服务