理财师在进行投资规划时,需要做到
举一反三
- 智慧职教: 在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列属于流动负债的是
- 理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。（）
- 理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面，比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为（）。 A: 局部理财服务 B: 综合理财服务 C: 以产品为导向的理财服务 D: 以服务为导向的理财服务
- 【判断题】专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案--理财规划书。 ()
- 从理财工具运用的角度看理财内容，主要是理财师如何运用以下工具来实现客户的理财目标，除了（）。 A: 退休规划 B: 保险规划 C: 投资规划 D: 税务筹划