【判断题】专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案--理财规划书。 ()
举一反三
- 专业理财师需要以( )的形式向客户提交理财规划方案—理财规划书 A: 口头表述 B: 书面 C: 电子邮件 D: 电子文档
- 作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并应当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。（）
- 专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时，需要注意下列哪些事项？（） A: 使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议 B: 对各类假设情况、一些概念名词和（面临不确定情况时的）选择决定要具体说明 C: 给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议 D: 建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议 E: 必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认
- 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
- 理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。（）