客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
举一反三
- 关于客户信息的整理，下列说法错误的是（）。 A: 要对客户信息进行全面的分析，还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式，对所收集到的“数据”进行整理 B: 客户信息的整理通常是针对定性信息，汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表 C: 通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计 D: 通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计
- 关于编制家庭资产负债表和家庭收支储蓄表，下列说法错误的是（）。 A: 编制出家庭现金流量表应以家庭资产负债表和家庭收支储蓄表为依据 B: 每期盘点现金可勾稽以市值计价的家庭资产负债账和收支储蓄表的正确性 C: 编制家庭资产负债表和家庭收支储蓄表时，根据资产负债凭证制作家庭资产负债表，根据记账单据凭证制作家庭收支储蓄表 D: 家庭财务报表的制作和分析，家庭预算的编制和执行，在整个金融理财的流程中，是成败的关键所系
- 客户信息分为定量信息和定性信息，下列不属于定量信息的是（）。 A: 家庭短期理财目标 B: 家庭资产、负债情况 C: 家庭收入、支出金额 D: 家庭储蓄额度
- 客户信息中的定量信息包括（）。 A: 家庭各类资产额度 B: 家庭各类负债额度 C: 家庭各类收入额度 D: 家庭各类支出额度 E: 家庭储蓄额度
- 对客户家庭财务状况进行分析，首先要对复杂的信息进行标准化整理，即根据客户所提供的信息制作（） A: 资产负债表和收入支出表 B: 现金流量表和收入支出表 C: 收入支出表和报税表 D: 资产负债表和损益表