为了获得客户家庭预期收入信息,理财规划师需要掌握的相关信息主要有()。
A: 目前收入表
B: 目前支出表
C: 个人现金流量表
D: 结余比例
A: 目前收入表
B: 目前支出表
C: 个人现金流量表
D: 结余比例
举一反三
- 为了对客户家庭预期收入有一个较为准确地掌握，理财规划师需要综合分析一系列的指标之后才能得出结论。理财规划师在对客户家庭预期收入进行预测的时候，需要掌握的信息主要有三类，其中不包括（）。 A: 客户的负债情况 B: 反映客户当前收入水平的信息 C: 客户家庭日常支出和收入比 D: 客户结余比率
- 理财规划师收集客户家庭预期收入信息的过程中，需要掌握的信息不包括（）。 A: 反应客户当前收入水平的信息 B: 客户家庭日常支出与收入比 C: 客户家庭的负债具体项目 D: 客户结余比率
- 理财规划师在对客户家庭预期收入进行预测的时候，需要掌握的信息不包括( )
- 根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格，这类表格包括（）。 A: 客户现有投资组合细目表 B: 客户目前收入结构表 C: 目前支出结构表 D: 客户的投资偏好分类表 E: 客户投资需求与目标表
- 客户的收入、支出信息是客户最为重要的财务信息之一，客户家庭预期收入成为客户未来现金流入的主要来源，也成为客户投资的主要依据。在收集此类信息的时候，理财规划师不仅仅要对客户未来收入情况进行相对准确的预测，而且要注意客户的（）。 A: 收入相对水平 B: 收入的预期情况 C: 收入波动情况 D: 收入结构