根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格，这类表格包括（）。
A: 客户现有投资组合细目表
B: 客户目前收入结构表
C: 目前支出结构表
D: 客户的投资偏好分类表
E: 客户投资需求与目标表
A: 客户现有投资组合细目表
B: 客户目前收入结构表
C: 目前支出结构表
D: 客户的投资偏好分类表
E: 客户投资需求与目标表
举一反三
- 除了客户的一般性信息之外，在制订投资规划的时候需要特别明确的与投资规划密切相关的客户信息主要有（）。 A: 反映客户现有投资组合的信息 B: 反映客户的风险偏好的信息 C: 反映客户家庭预期收入情况的信息 D: 反映客户投资目标的各项相关信息
- 为了获得客户家庭预期收入信息,理财规划师需要掌握的相关信息主要有()。 A: 目前收入表 B: 目前支出表 C: 个人现金流量表 D: 结余比例
- 在市场信息类表格中,用来记录重要客户中的相关人员、合作过程和特别事件等重要信息的表格是【】 A: 竞争对手信息表 B: 客户档案表 C: 客户漏斗表 D: 竞争对手资料表
- 客户往来余额表的输出形式包括（）。 A: 客户科目余额表 B: 客户余额表 C: 客户三栏式余额表 D: 客户分类余额表
- 理财师要对客户投资相关信息进行分析，下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是（）。 A: 相关财务信息 B: 现有投资组合信息 C: 未来需求信息 D: 风险偏好情况