下列属于国内理财顾问业务流程的有（）。
A: 收集客户信息
B: 为客户建立投资组合
C: 为客户进行财务规划
D: 客户财务目标分析与确认
E: 绩效评估
A: 收集客户信息
B: 为客户建立投资组合
C: 为客户进行财务规划
D: 客户财务目标分析与确认
E: 绩效评估
举一反三
- 下列属于国内理财顾问服务业务流程的有（）。 A: 为客户进行财务规划 B: 绩效评估 C: 收集客户信息 D: 为客户建立投资组合 E: 客户财务目标分析与确认
- 在我国，理财顾问业务中的第一个环节是（）。 A: 对客户财务目标进行分析与确认 B: 对客户进行财务规划 C: 收集客户信息 D: 为客户进行财务分析
- 在国内理财顾问业务中，最先进行的一个环节是( )。 A: 对客户资产管理目标进行分析 B: 为客户进行基础规划 C: 收集客户信息 D: 为客户进行资产状况分析
- 理财规划师在收集客户财务信息过程中,()属于收集客户的财务信息? A: 客户单位性质 B: 客户风险偏好 C: 客户收入状况 D: 客户理财目标
- 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行