下列属于国内理财顾问服务业务流程的有（）。
A: 为客户进行财务规划
B: 绩效评估
C: 收集客户信息
D: 为客户建立投资组合
E: 客户财务目标分析与确认
A: 为客户进行财务规划
B: 绩效评估
C: 收集客户信息
D: 为客户建立投资组合
E: 客户财务目标分析与确认
A,B,C,D,E
举一反三
- 下列属于国内理财顾问业务流程的有（）。 A: 收集客户信息 B: 为客户建立投资组合 C: 为客户进行财务规划 D: 客户财务目标分析与确认 E: 绩效评估
- 在我国，理财顾问业务中的第一个环节是（）。 A: 对客户财务目标进行分析与确认 B: 对客户进行财务规划 C: 收集客户信息 D: 为客户进行财务分析
- 在国内理财顾问业务中，最先进行的一个环节是( )。 A: 对客户资产管理目标进行分析 B: 为客户进行基础规划 C: 收集客户信息 D: 为客户进行资产状况分析
- 关于公司理财业务，下列哪些属于商业银行为机构客户提供的服务？（） A: 财务分析 B: 财务规划 C: 投资顾问 D: 资产管理 E: 开发投资工具
- 商业银行为个人客户提供的个人理财业务有__等专业化服务活动（） A: 财务分析 B: 财务规划 C: 投资顾问 D: 资产管理
内容
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理财规划师在收集客户财务信息过程中,()属于收集客户的财务信息? A: 客户单位性质 B: 客户风险偏好 C: 客户收入状况 D: 客户理财目标
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适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤： Ⅰ.收集客户信息 Ⅱ.分析与确认客户财务目标 Ⅲ.客户关系的建立 Ⅳ.分析客户现行财务状况 V.提出理财计划 Ⅵ.执行和监控理财计划 正确的次序应为()。 A: Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅵ B: Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅱ、I C: Ⅲ、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ D: Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅵ
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商业银行个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的()。 A: 财务分析 B: 财务规划 C: 投资顾问 D: 资产管理 E: 专业化服务
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个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
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《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行