理财规划是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。（)
举一反三
- 金融理财是由专业理财人员通过明确客户的理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合金融服务。金融理财的核心目标是（）。 A: 投资收益最大化 B: 个人一生效用的最大化 C: 个人资产分配合理化 D: 财产的保值和升值
- 正确的个人理财规划流程是（） A: 收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B: 建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C: 建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D: 执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
- 理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。（）
- 标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是（）。 A: 制定并向客户提交理财规划方案 B: 收集客户信息并帮助客户确定理财目标 C: 就方案进行投资收益的分析选择最佳方案 D: 执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
- 理财规划人员做好综合理财规划的任务有（） A: 制定理财规划方案 B: 分析客户财务状况 C: 建立客户关系 D: 搜集客户信息