客户对理财方案的声明包括（）。
A: 已经完整阅读方案
B: 信息真实准确，没有重大遗漏
C: 重要问题已经解释
D: 对理财规划师的致谢
E: 接受该方案
A: 已经完整阅读方案
B: 信息真实准确，没有重大遗漏
C: 重要问题已经解释
D: 对理财规划师的致谢
E: 接受该方案
举一反三
- 当理财方案经过必要的修改最终交付客户后，客户相信自己已经完全理解了整套方案，并且对方案内容表示满意，此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。—般来说，客户声明应包括()。 A: 已经完整阅读该方案 B: 信息真实准确，没有重大遗漏 C: 理财规划师已就重要问题进行了必要解释 D: 接受该方案 E: 理财规划方案未来没有调整的需要
- 当理财方案经过必要的修改最终交付客户后,客户相信自己已经完全理解了整套方案,并且对方案内容表示满意,此时理财规划师可以要求客户签署客户声明。一般来说,客户声明应包括()。 A: 已经完整阅读该方案 B: 信息真实准确,没有重大遗漏 C: 理财规划师已就重要问题进行了必要解释 D: 接受该方案 E: 理财规划方案未来没有调整的需要
- 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
- 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A.()客户资本规模()B.()客户个人财务变化幅度()C.()理财规划师的性格和工作习惯()D.()客户的投资风格()E.()理财规划服务机构的制度
- 理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。（）