商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应首先()。
A: 了解客户的理财目标
B: 评估客户的当前财务状况
C: 了解客户的非财务信息
D: 选择多样化投资工具
A: 了解客户的理财目标
B: 评估客户的当前财务状况
C: 了解客户的非财务信息
D: 选择多样化投资工具
C
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举一反三
- 商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应首先()。 A: 评估客户的当前财务状况 B: 了解客户的风险偏好 C: 了解客户的非财务信息 D: 选择多样化投资工具
- 银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应了解客户的哪些信息( ) A: 承受能力 B: 风险认知能力 C: 客户的财务状况 D: 风险偏好
- 商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应了解客户的()等情况。 A: 风险偏好 B: 风险承受能力 C: 职业信息 D: 风险认知能力 E: 资产规模
- 根据个人理财业务的政策监管要求,商业银行在开展个人理财业务向客户推介投资产品时。应该()。 A: 了解客户的风险偏好 B: 了解客户的风险认知能力 C: 评估客户的财务状况 D: 替客户决定合适的投资产品 E: 向客户销售适宜的投资产品
- 某银行理财客户经理对理财顾问服务的理解有以下几项,其中不恰当的一项是()。 A: 动态分析客户财务状况是财务分析的关键 B: 财务规划才是理财顾问服务的核心内容 C: 为了保证银行的利益,在推介投资产品时只推介所在银行的产品 D: 在了解客户的财务状况之后,所给出的投资建议会更适合客户个人的情况
内容
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理财规划师为客户制定的投资规划方案是否适合客户的实际情况,关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期望目标有充分的了解,而充分了解客户的()是制定投资规划方案的关键。 A: 风险偏好 B: 资产状况 C: 负债状况 D: 财务信息和非财务信息
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理财规划师为客户制订的投资规划方案是否适合客户的实际情况,关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期望目标有充分的了解,而充分了解客户的( )是制订投资规划方案的关键。 A: 风险偏好 B: 资产状况 C: 负债状况 D: 财务信息和非财务信息
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商业银行为机构客户提供的理财服务包括()。 A: 财务分析 B: 财务规划 C: 投资顾问 D: 资产管理 E: 开发投资工具
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银行从业人员在进行理财顾问活动中,要了解客户的财务信息如投资偏好等。()
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个人理财业务从业人员向客户提供投资顾问服务时,应先了解客户的()。 A: 财务状况 B: 投资经验 C: 投资目的 D: 风险偏好 E: 风险承受能力