商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先（）。
A: 了解客户的理财目标
B: 评估客户的当前财务状况
C: 了解客户的非财务信息
D: 选择多样化投资工具
A: 了解客户的理财目标
B: 评估客户的当前财务状况
C: 了解客户的非财务信息
D: 选择多样化投资工具
举一反三
- 商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先（）。 A: 评估客户的当前财务状况 B: 了解客户的风险偏好 C: 了解客户的非财务信息 D: 选择多样化投资工具
- 银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应了解客户的哪些信息（ ） A: 承受能力 B: 风险认知能力 C: 客户的财务状况 D: 风险偏好
- 商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应了解客户的（）等情况。 A: 风险偏好 B: 风险承受能力 C: 职业信息 D: 风险认知能力 E: 资产规模
- 根据个人理财业务的政策监管要求，商业银行在开展个人理财业务向客户推介投资产品时。应该()。 A: 了解客户的风险偏好 B: 了解客户的风险认知能力 C: 评估客户的财务状况 D: 替客户决定合适的投资产品 E: 向客户销售适宜的投资产品
- 某银行理财客户经理对理财顾问服务的理解有以下几项，其中不恰当的一项是()。 A: 动态分析客户财务状况是财务分析的关键 B: 财务规划才是理财顾问服务的核心内容 C: 为了保证银行的利益，在推介投资产品时只推介所在银行的产品 D: 在了解客户的财务状况之后，所给出的投资建议会更适合客户个人的情况