• 2022-06-06
    商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应首先()。
    A: 了解客户的理财目标
    B: 评估客户的当前财务状况
    C: 了解客户的非财务信息
    D: 选择多样化投资工具
  • C
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    内容

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      理财规划师为客户制定的投资规划方案是否适合客户的实际情况,关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期望目标有充分的了解,而充分了解客户的()是制定投资规划方案的关键。 A: 风险偏好 B: 资产状况 C: 负债状况 D: 财务信息和非财务信息

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      理财规划师为客户制订的投资规划方案是否适合客户的实际情况,关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期望目标有充分的了解,而充分了解客户的( )是制订投资规划方案的关键。 A: 风险偏好 B: 资产状况 C: 负债状况 D: 财务信息和非财务信息

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      商业银行为机构客户提供的理财服务包括()。 A: 财务分析 B: 财务规划 C: 投资顾问 D: 资产管理 E: 开发投资工具

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      银行从业人员在进行理财顾问活动中,要了解客户的财务信息如投资偏好等。()

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      个人理财业务从业人员向客户提供投资顾问服务时,应先了解客户的()。 A: 财务状况 B: 投资经验 C: 投资目的 D: 风险偏好 E: 风险承受能力