理财规划师了解、分析客户的能力不包括（）。
A: 掌握接触客户、取得客户信赖的方法
B: 收集、整理客户信息
C: 客户分类和了解、分析客户需求
D: 投资理财产品选择、组合和理财规划
A: 掌握接触客户、取得客户信赖的方法
B: 收集、整理客户信息
C: 客户分类和了解、分析客户需求
D: 投资理财产品选择、组合和理财规划
举一反三
- 下列不属于个人理财规划师在帮助客户制定理财规划目标前，需要收集和了解客户的信息是：()。 A: 了解客户的价值观 B: 分析客户的风险偏好 C: 分析客户的家庭情况 D: 了解客户拟进行财物规划的周期
- 理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。（）
- 下列不属于个人理财规划师在帮助客户制定理财规划目标前，需要收集和了解客户的信息是：（)。 A: A.了解客户的价值观 B: B.分析客户的风险偏好 C: C.分析客户的家庭情况 D: D.了解客户拟进行财物规划的周期
- 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
- 理财规划师在为客户做理财规划时，首先要与客户建立客户关系，除此之外，还包括（）。 A: 制定理财方案 B: 收集客户信息 C: 分析客户财务状况 D: 实施理财计划 E: 持续理财服务