全过程理财规划的最后一步是()。
A: 理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况
B: 理财师和客户共同确定理财目标体系
C: 帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案
D: 收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据
A: 理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况
B: 理财师和客户共同确定理财目标体系
C: 帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案
D: 收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据
举一反三
- （）是全过程理财规划的最后一步。 A: 帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案 B: 理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况 C: 对理财方案运营中问题进行修订完善 D: 理财师和客户共同确定理财目标体系
- 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
- 理财规划师进行全过程理财规划要分析和评估客户生活各个方面的财务状况。()
- 正确的个人理财规划流程是（） A: 收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B: 建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C: 建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D: 执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
- 理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。（）