在理财规划书的制作过程中，家庭财务状况分析环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有()。
A: 整理后的各类家庭财务信息表格
B: 对客户家庭基本信息的核实结果
C: 对客户家庭财务信息分析的结果
D: 客户理财目标的建议与评估
E: 综合理财规划建议
A: 整理后的各类家庭财务信息表格
B: 对客户家庭基本信息的核实结果
C: 对客户家庭财务信息分析的结果
D: 客户理财目标的建议与评估
E: 综合理财规划建议
举一反三
- 在理财规划书的制作过程中，客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。
- 综合理财规划建议书是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上，对客户的财务现状迸行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。属于理财规划建议书前言内容的是（）。 A: 财务分析 B: 免责条款 C: 出具理财规划建议书的日期 D: 客户本人性格分析
- 理财规划书的主要内容包括（） A: 家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的 B: 明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果 C: 家庭财务状况分析 D: 理财目标的评估和调整 E: 综合理财规划建议
- 理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括（）。 A: 客户家庭资产负债表分析 B: 客户家庭收入支出表分析 C: 财务比率分析 D: 客户婚姻、子女状况
- 理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括()。 A: 客户婚姻、子女状况 B: 客户家庭现金流量表分析 C: 客户家庭资产负债表分析 D: 财务比率分析