理财规划方案中推荐的金融产品信息，可放到理财规划书附录部分（ ）
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
A
举一反三
- 中国大学MOOC: 理财规划方案中推荐的金融产品信息，可放到理财规划书附录部分（ ）
- 标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是（）。 A: 制定并向客户提交理财规划方案 B: 收集客户信息并帮助客户确定理财目标 C: 就方案进行投资收益的分析选择最佳方案 D: 执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
- 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
- 【判断题】专业理财师可以以电子邮件形式向客户提交理财规划方案--理财规划书。 ()
- 作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并应当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。（）
内容
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在收集阶段，金融理财核心竞争力体现为： A: 收集制定理财规划所需的定量信息 B: 收集制定理财规划所需的定性信息 C: 收集制定理财规划所需的定量与定性信息 D: 收集制定理财规划所需的必要信息
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理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。（）
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理财规划人员做好综合理财规划的任务有（） A: 制定理财规划方案 B: 分析客户财务状况 C: 建立客户关系 D: 搜集客户信息
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关于理财规划的定义，以下说法正确的是（）。 A: 理财规划是全方位的综合性服务 B: 理财规划强调个性化 C: 理财规划经常以短期规划方案的形式表现 D: 理财规划是一项长期规划 E: 理财规划通常由专业人士提供
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下列关于理财规划书的描述，错误的是（）。 A: 可帮助理财规划师做好工作，与客户无关 B: 理财规划书需使用专业术语，但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释 C: 理财规划书要有逻辑性，条理清晰 D: 理财规划书所包含的信息、结论应前后一致