投资规划准备工作包括(）。
A: 树立并协助客户建立正确的投资观念
B: 分析行业形势
C: 熟悉所有已经收集整理的客户信息以及整体理财规划状况
D: 分析预测宏观经济形势
A: 树立并协助客户建立正确的投资观念
B: 分析行业形势
C: 熟悉所有已经收集整理的客户信息以及整体理财规划状况
D: 分析预测宏观经济形势
举一反三
- 投资规划准备工作不包括（）。 A: 预测客户未来需求 B: 树立并协助客户建立正确的投资观念 C: 熟悉所有已经收集整理的客户信息以及整体理财规划状况 D: 分析预测宏观经济形势
- 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
- 正确的个人理财规划流程是（） A: 收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B: 建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C: 建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D: 执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
- 理财规划师了解、分析客户的能力不包括（）。 A: 掌握接触客户、取得客户信赖的方法 B: 收集、整理客户信息 C: 客户分类和了解、分析客户需求 D: 投资理财产品选择、组合和理财规划
- 关于理财规划安排，正确的步骤应该是（）。 A: 建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 B: 建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 C: 收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 D: 收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务