理财规划人员在搜集客户信息、设定理财目标与期望时，（）是不必要的。
A: 测定客户风险承受度
B: 请第三者提供客户征信资料
C: 推定客户目前财务状况
D: 协助客户设定理财目标与期望
A: 测定客户风险承受度
B: 请第三者提供客户征信资料
C: 推定客户目前财务状况
D: 协助客户设定理财目标与期望
举一反三
- 理财规划人员在搜集客户信息、设定理财目标与期望时，下列哪项是不属于必要的 A: 推定客户目前财务状况 B: 请第三者提供客户征信数据 C: 测定客户风险承受度 D: 协助客户设定理财目标与期望
- 理财规划师在收集客户财务信息过程中,()属于收集客户的财务信息? A: 客户单位性质 B: 客户风险偏好 C: 客户收入状况 D: 客户理财目标
- 合理的理财规划流程应该是（ ）a与客户访谈，确认客户理财目标 b定期检视理财效果c提出理财建议 d协助客户执行理财方案e搜集财务资料， f根据变化调整理财方案 A: aecfdb B: ecafbd C: aecdbf D: eacbdf
- 以下哪项属于客户的财务信息( ) A: 客户子女情况， B: 客户收入状况 C: 客户理财目标 D: 客户理财需求
- 理财规划人员做好综合理财规划的任务有（） A: 制定理财规划方案 B: 分析客户财务状况 C: 建立客户关系 D: 搜集客户信息