理财规划人员在搜集客户信息、设定理财目标与期望时，下列哪项是不属于必要的
A: 推定客户目前财务状况
B: 请第三者提供客户征信数据
C: 测定客户风险承受度
D: 协助客户设定理财目标与期望
A: 推定客户目前财务状况
B: 请第三者提供客户征信数据
C: 测定客户风险承受度
D: 协助客户设定理财目标与期望
举一反三
- 理财规划人员在搜集客户信息、设定理财目标与期望时，（）是不必要的。 A: 测定客户风险承受度 B: 请第三者提供客户征信资料 C: 推定客户目前财务状况 D: 协助客户设定理财目标与期望
- 以下哪项属于客户的财务信息( ) A: 客户子女情况， B: 客户收入状况 C: 客户理财目标 D: 客户理财需求
- 理财规划师在收集客户财务信息过程中,()属于收集客户的财务信息? A: 客户单位性质 B: 客户风险偏好 C: 客户收入状况 D: 客户理财目标
- 以下哪项属于客户的财务信息？（） A: 客户子女情况 B: 客户收入情况 C: 客户理财目标 D: 客户理财需求
- 个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望（）等步骤。 A: 分析客户财务状况 B: 整合个人理财策略并提出个人理财方案 C: 接受客户投诉 D: 监控个人理财方案的实施 E: 理财策划方案的评估