综合理财规划应遵循一定的流程和步骤。关于理财规划的流程和步骤，下列说法不正确的是()。
A: 理财师应根据需求面谈和后续沟通所了解的各种情况，为客户设定理财目标
B: 理财师应全面考虑需求面谈和后续沟通所了解的各种情况，分析客户的财务状况和行为特征
C: 理财师应根据客户财务状况、行为特征与理财目标进行仿真分析
D: 理财师应与客户进行深入面谈，并帮助客户分析和理解理财规划报告书中制定的各种理财规划建议，帮助客户虚列支出避税
A: 理财师应根据需求面谈和后续沟通所了解的各种情况，为客户设定理财目标
B: 理财师应全面考虑需求面谈和后续沟通所了解的各种情况，分析客户的财务状况和行为特征
C: 理财师应根据客户财务状况、行为特征与理财目标进行仿真分析
D: 理财师应与客户进行深入面谈，并帮助客户分析和理解理财规划报告书中制定的各种理财规划建议，帮助客户虚列支出避税
举一反三
- 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
- 理财师工作流程包括①接触客户,建立信任关系明②确客户的理财目标③收集、整理和分析客户的家庭财务状况④理财规划方案的执行⑤后续跟踪服务⑥制订理财规划方案,下列排序正确的是()
- 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（）。 A: ①③⑥⑤④② B: ③①④⑤⑥② C: ③⑤②①⑥④ D: ③①④②⑤⑥
- 理财师工作流程包括①接触客户,建立信任关系明②确客户的理财目标③收集、整理和分析客户的家庭财务状况④理财规划方案的执行⑤后续跟踪服务⑥制订理财规划方案,下列排序正确的是() A: ①②⑤⑥③④ B: ④①②③⑥⑤ C: ①③②⑥④⑤ D: ①③②④⑥⑤
- （）是全过程理财规划的最后一步。 A: 帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案 B: 理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况 C: 对理财方案运营中问题进行修订完善 D: 理财师和客户共同确定理财目标体系