【多选题】保障规划的制定步骤有()。
A. 分析客户的人身险需求
B. 分析客户的财产险需求
C. 分析客户的保险投资需求
D. 制定人身保险方案
E. 制定财产险方案
F. 制定保险投资方案
A. 分析客户的人身险需求
B. 分析客户的财产险需求
C. 分析客户的保险投资需求
D. 制定人身保险方案
E. 制定财产险方案
F. 制定保险投资方案
举一反三
- 正确的个人理财规划流程是（） A: 收集客户信息-执行理财方案-制定理财方案-持续理财服务-建立客户关系-分析客户财务状况 B: 建立客户关系-收集客户信息-分析客户财务状况-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 C: 建立客户关系-分析客户财务状况-收集客户信息-制定理财方案-执行理财方案-持续理财服务 D: 执行理财方案-收集客户信息-持续理财服务-分析客户状况-建立客户关系-制定理财方案
- 理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤有（）。 A: 确定保险标的 B: 选定保险产品 C: 确定保险金额 D: 明确保险期限 E: 检验保险方案
- 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
- 理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是（ ） A: 确定保险标的 B: 选定保险产品 C: 确定保险金额 D: 明确保险期限 E: 接受保险方案
- 理财规划师为客户制定了投资规划的方案,就要协助客户将此方案实施