A: (1)、(4)、(2)、(3)、(5)、(6)
B: (4)、(2)、(1)、(3)、(5)、(6)
C: (1)、(3)、(2)、(4)、(5)、(6)
D: (2)、(1)、(4)、(3)、(5)、(6)
举一反三
- 理财师的工作流程六个步骤依次是( )。(1)执行理财规划方案 (2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)制订理财规划方案 (4)后续跟踪服务(5)明确客户的理财目标 (6)接触客户建立信任关系 A: (6)(2)(3)(5)(1)(4) B: (3)(4)(6)(2)(5)(1) C: (3)(2)(6)(1)(5)(4) D: (6)(2)(5)(3)(1)(4)
- 中国大学MOOC: 下列何者为正确的理财规划流程顺序?1、确立和界定与客户之间的关系;2、分析、评估客户的财务状况;3、收集客户信息,明确客户的理财需求和目标;4、向客户提出综合理财规划方案;5、执行个人理财方案;6、监控个人理财方案的执行,调整理财方案。
- 理财师工作流程的六个步骤依次是()。1.执行理财规划方案2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况3.制订理财规划方案4.后续跟踪服务5.明确客户的理财目标6.接触客户、建立信任关系 A: 3、4、6、2、5、1 B: 3、2、6、1、5、4 C: 6、2、5、3、1、4 D: 6、2、3、5、1、4
- 请对下列个人理财规划流程的各个步骤进行排序 (1)收集客户信息(2)制定并提交个人理财规划方案(3)建立和界定与客户关系(4)分析和评估客户当前的财务状况(5)监控个人理财规划方案的执行 A: (1)(2)(3)(5)(4) B: (3)(1)(4)(2)(5) C: (1)(3)(4)(2)(5) D: (3)(1)(2)(4)(5)
- 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:1、收集、整理和分析客户的家庭财务状况;2、制定理财规划方案;3、接触客户,建立信任关系;4、明确客户的理财目标;5、理财规划方案的执行;6、后续跟踪服务。正确的顺序为()。 A: 314526 B: 314256 C: 136542 D: 352164
内容
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下列何者为正确的理财规划流程顺序?1、确立和界定与客户之间的...、监控个人理财方案的执行,调整理财方案。
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管理者对某一情况进行分析,从而提出行动方案。因此,他需要做以下工作:(1)选出较优方案;(2)评估结果;(3)生成备选方案集;(4)确认并诊断问题;(5)评估备选方案;(6)执行方案。正确的分析思路和程序应该是()。 A: (4)→(3)→(5)→(1)→(6)→(2) B: (4)→(3)→(1)→(5)→(6)→(2) C: (4)→(3)→(1)→(5)→(2)→(6) D: (4)→(3)→(1)→(2)→(5)→(6)
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管理者对某一情况进行分析,从而提出行动方案。因此,他需要做以下工作:(1)选出较优方案;(2)评估结果;(3)生成备选方案集;(4)确认并诊断问题;(5)评估备选方案;(6)执行方案。正确的分析思路和程序应该是( )。 A: (4)→(3)→(5)→(1)→(6)→(2) B: (4)→(3)→(1)→(5)→(6)→(2) C: (4)→(3)→(1)→(5)→(2)→(6) D: (4)→(3)→(1)→(2)→(5)→(6)
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15.管理者对某一情况进行分析,从而提出行动方案。因此,他需要做以下工作:(1)选出较优方案;(2)评估结果;(3)生成备选方案集;(4)确认并诊断问题;(5)评估备选方案;(6)执行方案。正确的分析思路和程序应该是( )。 A: (4)→(3)→(5)→(1)→(6)→(2) B: (4)→(3)→(1)→(5)→(6)→(2) C: (4)→(3)→(1)→(5)→(2)→(6) D: (4)→(3)→(1)→(2)→(5)→(6)
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《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是()。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行