下列何者为正确的理财规划流程顺序？1、确立和界定与客户之间的关系；2、分析、评估客户的财务状况；3、收集客户信息，明确客户的理财需求和目标；4、向客户提出综合理财规划方案；5、执行个人理财方案；6、监控个人理财方案的执行，调整理财方案。
A: （1）、（4）、（2）、（3）、（5）、（6）
B: （4）、（2）、（1）、（3）、（5）、（6）
C: （1）、（3）、（2）、（4）、（5）、（6）
D: （2）、（1）、（4）、（3）、（5）、（6）
A: （1）、（4）、（2）、（3）、（5）、（6）
B: （4）、（2）、（1）、（3）、（5）、（6）
C: （1）、（3）、（2）、（4）、（5）、（6）
D: （2）、（1）、（4）、（3）、（5）、（6）
举一反三
- 理财师的工作流程六个步骤依次是（ ）。（1）执行理财规划方案 （2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况（3）制订理财规划方案 （4）后续跟踪服务（5）明确客户的理财目标 （6）接触客户建立信任关系 A: （6）（2）（3）（5）（1）（4） B: （3）（4）（6）（2）（5）（1） C: （3）（2）（6）（1）（5）（4） D: （6）（2）（5）（3）（1）（4）
- 中国大学MOOC: 下列何者为正确的理财规划流程顺序？1、确立和界定与客户之间的关系；2、分析、评估客户的财务状况；3、收集客户信息，明确客户的理财需求和目标；4、向客户提出综合理财规划方案；5、执行个人理财方案；6、监控个人理财方案的执行，调整理财方案。
- 理财师工作流程的六个步骤依次是()。1.执行理财规划方案2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况3.制订理财规划方案4.后续跟踪服务5.明确客户的理财目标6.接触客户、建立信任关系 A: 3、4、6、2、5、1 B: 3、2、6、1、5、4 C: 6、2、5、3、1、4 D: 6、2、3、5、1、4
- 请对下列个人理财规划流程的各个步骤进行排序 (1)收集客户信息(2)制定并提交个人理财规划方案(3)建立和界定与客户关系(4)分析和评估客户当前的财务状况(5)监控个人理财规划方案的执行 A: (1)(2)(3)(5)(4) B: (3)(1)(4)(2)(5) C: (1)(3)(4)(2)(5) D: (3)(1)(2)(4)(5)
- 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:1、收集、整理和分析客户的家庭财务状况；2、制定理财规划方案；3、接触客户，建立信任关系；4、明确客户的理财目标；5、理财规划方案的执行；6、后续跟踪服务。正确的顺序为()。 A: 314526 B: 314256 C: 136542 D: 352164