• 2022-06-12
    下列何者为正确的理财规划流程顺序?1、确立和界定与客户之间的关系;2、分析、评估客户的财务状况;3、收集客户信息,明确客户的理财需求和目标;4、向客户提出综合理财规划方案;5、执行个人理财方案;6、监控个人理财方案的执行,调整理财方案。
    A: (1)、(4)、(2)、(3)、(5)、(6)
    B: (4)、(2)、(1)、(3)、(5)、(6)
    C: (1)、(3)、(2)、(4)、(5)、(6)
    D: (2)、(1)、(4)、(3)、(5)、(6)
  • C

    举一反三

    内容

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      下列何者为正确的理财规划流程顺序?1、确立和界定与客户之间的...、监控个人理财方案的执行,调整理财方案。

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      管理者对某一情况进行分析,从而提出行动方案。因此,他需要做以下工作:(1)选出较优方案;(2)评估结果;(3)生成备选方案集;(4)确认并诊断问题;(5)评估备选方案;(6)执行方案。正确的分析思路和程序应该是()。 A: (4)→(3)→(5)→(1)→(6)→(2) B: (4)→(3)→(1)→(5)→(6)→(2) C: (4)→(3)→(1)→(5)→(2)→(6) D: (4)→(3)→(1)→(2)→(5)→(6)

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      ‍管理者对某一情况进行分析,从而提出行动方案。因此,他需要做以下工作:(1)选出较优方案;(2)评估结果;(3)生成备选方案集;(4)确认并诊断问题;(5)评估备选方案;(6)执行方案。正确的分析思路和程序应该是( )。​ A: (4)→(3)→(5)→(1)→(6)→(2) B: (4)→(3)→(1)→(5)→(6)→(2) C: (4)→(3)→(1)→(5)→(2)→(6) D: (4)→(3)→(1)→(2)→(5)→(6)

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      15.管理者对某一情况进行分析,从而提出行动方案。因此,他需要做以下工作:(1)选出较优方案;(2)评估结果;(3)生成备选方案集;(4)确认并诊断问题;(5)评估备选方案;(6)执行方案。正确的分析思路和程序应该是( )。 A: (4)→(3)→(5)→(1)→(6)→(2) B: (4)→(3)→(1)→(5)→(6)→(2) C: (4)→(3)→(1)→(5)→(2)→(6) D: (4)→(3)→(1)→(2)→(5)→(6)

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      《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是()。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行