制定个人理财规划化报告，通常需要包括( )。
A: 理财寄语和保密申明
B: 规划摘要、家庭情况
C: 家庭状况分析和诊断
D: 家庭理财目标、理财基本假设
E: 家庭规划建议 、财务可行性分析、规划结论
A: 理财寄语和保密申明
B: 规划摘要、家庭情况
C: 家庭状况分析和诊断
D: 家庭理财目标、理财基本假设
E: 家庭规划建议 、财务可行性分析、规划结论
A,B,C,D,E
举一反三
- 制定个人理财规划化报告时，理财规划建议通常包括（ ）。 A: 家庭盈余规划、子女教育规划 B: 购买汽车规划、家庭住房规划 C: 退休养老规划、家庭保障规划 D: 生活理财规划化、理财该规划化策略汇总 E: 附件部分
- 理财规划书的主要内容包括（） A: 家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的 B: 明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果 C: 家庭财务状况分析 D: 理财目标的评估和调整 E: 综合理财规划建议
- 理财规划建议书中的家庭风险分析包括哪些内容（ ）。
- 根据不同家庭形态的特点，理财规划师需要分别制定不同的理财规划策略。下列叙述不正确的是（）。 A: 青年家庭适合进攻型理财规划的策略 B: 青年家庭适合攻守兼备型的理财规划策略 C: 中年家庭适合攻守兼备型的理财规划策略 D: 老年家庭适合防守型的理财规划策略
- 编制理财规划的正确顺序是（）。①建立个人家庭财务规划的目标②确定个人家庭财务规划的发展计划③搜集个人家庭财务规划的相关信息④个人财务规划计划的修订 A: ①②③④ B: ①③②④ C: ③①②④ D: ③②①④
内容
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家庭理财规划是指专业的理财从业人员根据客户的理财目标和风险承受能力,收集客户的家庭背景、财务状况等资料进行分析、评估,为客户制定切实可行的理财方案,理财规划一经制订就不得改变。 ( )
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在家庭综合理财规划方案中，专项理财规划中的建立家庭现金储备不包括()。
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在家庭综合理财规划方案中，专项理财规划中的建立家庭现金储备不包括( )。
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【多选题】理财规划师应该根据不同家庭形态的特点分别制定出不同的理财规划策略。下列哪些理财建议是正确的()。 A. 可以将年轻、经济负担不重的青年家庭在理财规划的策略上制定为进攻类型 B. 理财规划师应该建议青年家庭以渐进式、积累式的方式分批投入,适合攻守兼顾型 C. 中年家庭的理财规划方案适合攻守兼备的理财规划策略 D. 中年家庭的理财规划方案在三种家庭形态中相对是最复杂的,适合防守型的理财规划策略 E. 老年家庭的特点决定了其积极的理财规划策略
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理财规划建议书中的家庭风险分析包括哪些内容（ ）。 A: 家庭资产负债分析 B: 风险承受能力分析 C: 风险偏好分析 D: 家庭收入支出分析