理财规划师为客户制定的投资规划方案是否适合客户的实际情况，关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期望目标有充分的了解，而充分了解客户的（）是制定投资规划方案的关键。
A: 风险偏好
B: 资产状况
C: 负债状况
D: 财务信息和非财务信息
A: 风险偏好
B: 资产状况
C: 负债状况
D: 财务信息和非财务信息
D
举一反三
- 理财规划师为客户制订的投资规划方案是否适合客户的实际情况，关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期望目标有充分的了解，而充分了解客户的( )是制订投资规划方案的关键。 A: 风险偏好 B: 资产状况 C: 负债状况 D: 财务信息和非财务信息
- 下列不属于个人理财规划师在帮助客户制定理财规划目标前，需要收集和了解客户的信息是：()。 A: 了解客户的价值观 B: 分析客户的风险偏好 C: 分析客户的家庭情况 D: 了解客户拟进行财物规划的周期
- 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A.()客户资本规模()B.()客户个人财务变化幅度()C.()理财规划师的性格和工作习惯()D.()客户的投资风格()E.()理财规划服务机构的制度
- 理财规划师为客户制定了投资规划的方案,就要协助客户将此方案实施
- 下列不属于个人理财规划师在帮助客户制定理财规划目标前，需要收集和了解客户的信息是：（)。 A: A.了解客户的价值观 B: B.分析客户的风险偏好 C: C.分析客户的家庭情况 D: D.了解客户拟进行财物规划的周期
内容
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理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）。 A: 对客户的财务信息要有充分了解 B: 对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解 C: 要了解客户的期望目标 D: 对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私
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《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是（）。 A: 建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案 B: 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行 C: 分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 D: 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
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理财规划师在收集客户财务信息过程中,()属于收集客户的财务信息? A: 客户单位性质 B: 客户风险偏好 C: 客户收入状况 D: 客户理财目标
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关于客户的财务信息和非财务信息，下列说法错误的是（）。<br/>Ⅰ．非财务信息可以影响财务规划的制定，但并不是决定因素<br/>Ⅱ．客户的社会地位和投资偏好，以及风险承受能力是财务规划的基础<br/>Ⅲ．客户财务信息是财务规划的基础，非财务信息有助于更充分了解客户<br/>Ⅳ．客户的收入与支出作为财务信息的一部分，决定了财务规划的内容 A: Ⅰ、Ⅱ B: Ⅱ、Ⅳ C: Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅲ
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【单选题】()是理财规划师根据客户投资理财目标和风险承受能力,为客户制定合理的资产配置方案,构建投资组合来帮助实现理财目标的过程。 A. 投资规划 B. 购房消费规划 C. 现金规划 D. 教育规划