理财规划师为客户制定的投资规划方案是否适合客户的实际情况，关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期望目标有充分的了解，而充分了解客户的（）是制定投资规划方案的关键。
A: 风险偏好
B: 资产状况
C: 负债状况
D: 财务信息和非财务信息
A: 风险偏好
B: 资产状况
C: 负债状况
D: 财务信息和非财务信息
举一反三
- 理财规划师为客户制订的投资规划方案是否适合客户的实际情况，关键取决于理财规划师是否对客户信息和客户的期望目标有充分的了解，而充分了解客户的( )是制订投资规划方案的关键。 A: 风险偏好 B: 资产状况 C: 负债状况 D: 财务信息和非财务信息
- 下列不属于个人理财规划师在帮助客户制定理财规划目标前，需要收集和了解客户的信息是：()。 A: 了解客户的价值观 B: 分析客户的风险偏好 C: 分析客户的家庭情况 D: 了解客户拟进行财物规划的周期
- 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A.()客户资本规模()B.()客户个人财务变化幅度()C.()理财规划师的性格和工作习惯()D.()客户的投资风格()E.()理财规划服务机构的制度
- 理财规划师为客户制定了投资规划的方案,就要协助客户将此方案实施
- 下列不属于个人理财规划师在帮助客户制定理财规划目标前，需要收集和了解客户的信息是：（)。 A: A.了解客户的价值观 B: B.分析客户的风险偏好 C: C.分析客户的家庭情况 D: D.了解客户拟进行财物规划的周期