个人理财的基本步骤主要包括有（）。
A: 设定理财目标
B: 审视财务状况
C: 明确理财阶段
D: 优化资产配置
A: 设定理财目标
B: 审视财务状况
C: 明确理财阶段
D: 优化资产配置
举一反三
- 【多选题】个人理财规划的步骤包括()、评估和修正个人理财。 A. 明确个人现在的财务状况 B. 了解个人的风险偏好 C. 设定理财目标 D. 制定并实施理财计划
- 制订个人理财计划的首要步骤是（）。 A: 了解个人/家庭的投资风险偏好 B: 明确个人/家庭的财务状况 C: 制订个人理财目标 D: 了解个人/家庭的基本状况
- 个人理财的基本流程包括以下几个步骤： Ⅰ.了解风险偏好； Ⅱ.制定理财计划； Ⅲ.确定理财目标； Ⅳ.检查财务状况； Ⅴ.执行理财计划； Ⅵ.评估和调整理财计划。 正确的次序应为（） A: Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ B: Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ C: Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ D: Ⅳ，Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
- 个人理财策划的基本流程包括（）等步骤。 A: 接触客户，建立信任关系 B: 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 C: 理财策划方案的评估 D: 明确客户的理财目标 E: 接受客户投诉
- 个人理财与公司理财的根本区别在于 A: 财务活动复杂性不同 B: 公司理财要编制财务报表，个人理财无需编制财务报表 C: 个人理财有理财目标，公司理财没有理财目标 D: 服务对象不同