• 2022-05-26
    标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:Ⅰ.收集客户资料及个人理财目标; Ⅱ.综合理财计划的策略整合;Ⅲ.客户关系的建立;Ⅳ.分析客户现行财务状况; Ⅴ.提出理财计划;Ⅵ.执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。
    A: Ⅰ,Ⅲ,Ⅵ,Ⅴ,Ⅳ,Ⅱ
    B: Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅱ
    C: Ⅲ,Ⅴ,Ⅱ,Ⅰ,Ⅵ,Ⅳ
    D: Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅵ
  • 举一反三