理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。
A: A全面理财服务
B: B综合理财服务
C: C以需求为导向的理财服务
D: D以产品为导向的理财服务
A: A全面理财服务
B: B综合理财服务
C: C以需求为导向的理财服务
D: D以产品为导向的理财服务
举一反三
- 理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。 A: A全面理财服务 B: B综合理财服务 C: C以需求为导向的理财服务 D: D以产品为导向的理财服务
- 理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面，比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为（）。 A: 局部理财服务 B: 综合理财服务 C: 以产品为导向的理财服务 D: 以服务为导向的理财服务
- 根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为（ ） A: 综合理财规划 B: “一对多”理财规划 C: 单项理财规划 D: 整体理财规划
- 个人理财和公司理财的工作内容是不同的，个人理财包括现金规划、消费规划、职业生涯规划、居住规划、婚姻规划、教育规划、退休规划、遗产规划等人生理财目标规划以及投资规划、保险规划、税务筹划等理财工具规划；而公司理财包括的主要内容有（）。 A: 现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等 B: 预算、筹资、投资、控制、分析等 C: 预算、筹资、投资、控制、调整等 D: 战略、计划、执行、调整等
- 3、下列个人理财规划与哪些类型的理财目标有关？ A: 储蓄与投资——综合个人理财规划 B: 教育需求——特殊需求个人理财规划 C: 遗产事务——综合个人理财规划 D: 提前退休——特殊需求个人理财规划