关于理财方案制作需要注意的事项，不正确的是（）
A: 抓住问题的关键症结所在，突出重点，同时考虑全面
B: 对客户的财务状况审慎地加以分析，提出存在问题，对客户提出目标检查合理性如何
C: 计算，避免使用经济指标和数据
D: 合理入理，同现实生活比较吻合一致
A: 抓住问题的关键症结所在，突出重点，同时考虑全面
B: 对客户的财务状况审慎地加以分析，提出存在问题，对客户提出目标检查合理性如何
C: 计算，避免使用经济指标和数据
D: 合理入理，同现实生活比较吻合一致
举一反三
- 理财方案制作时，一般不用考虑（）。 A: 合理入理，同现实生活比较吻合一致 B: 对客户的财务状况审慎地加以分析，提出存在问题，对客户提出目标检查合理性如何 C: 抓住问题的关键症结所在，突出重点，同时考虑全面 D: 计算，避免使用经济指标和数据
- （）是全过程理财规划的最后一步。 A: 帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案 B: 理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况 C: 对理财方案运营中问题进行修订完善 D: 理财师和客户共同确定理财目标体系
- 理财经理在为客户进行个人理财规划时应着重把握以下关键点（） A: 收集客户资料 B: 分析客户财务状况 C: 合理制定理财目标 D: 整理提出理财规划 E: 空白
- 综合理财规划建议书是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上，对客户的财务现状迸行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。属于理财规划建议书前言内容的是（）。 A: 财务分析 B: 免责条款 C: 出具理财规划建议书的日期 D: 客户本人性格分析
- 理财规划师完成综合理财规划建议书，需要通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，提出方案和建议。那么在此之前，需要了解客户的（）。 A: 家庭状况 B: 财务状况 C: 理财目标 D: 风险偏好 E: 生活习惯