销售人员销售理财产品前，应按照“了解客户”的原则，最大化了解客户的（）等情况，避免销售对象选择不当，确保将合适的产品销售给合适的客户。
A: 财务状况
B: 投资目的
C: 投资经验
D: 风险偏好
E: 投资预期
A: 财务状况
B: 投资目的
C: 投资经验
D: 风险偏好
E: 投资预期
举一反三
- 销售人员销售理财产品前，应按照“了解客户”的原则，最大化了解客户的（）、投资预期等情况，避免销售对象选择不当。 A: 财务状况 B: 投资目的 C: 投资经验 D: 风险偏好
- 根据个人理财业务的政策监管要求，商业银行在开展个人理财业务向客户推介投资产品时。应该()。 A: 了解客户的风险偏好 B: 了解客户的风险认知能力 C: 评估客户的财务状况 D: 替客户决定合适的投资产品 E: 向客户销售适宜的投资产品
- 基金销售人员要确保进行______的评估，做到合适的产品卖给合适的投资人。 A: 客户风险承受能力 B: 客户投资偏好 C: 客户预期收益率 D: 客户资产总量
- 基金从业人员向客户推荐或销售基金的行为中，错误的是（）。 A: 坚持销售适用性原则，向客户推荐或者销售合适的基金 B: 充分了解客户的投资需求和投资目标 C: 向所有人推荐或销售公司新发的股票基金 D: 充分了解客户的财务状况、投资经验、流动性要求和风险承受能力等信息
- 商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先（）。 A: 评估客户的当前财务状况 B: 了解客户的风险偏好 C: 了解客户的非财务信息 D: 选择多样化投资工具